ウルトラマンエースアナザーストーリー。異次元人ヤプールの地球侵攻を阻止すべくM78星雲を出発したウルトラマンエースだったが、地球へ向う途中、闇黒銀河帝王に遭遇。交戦の末退けるも若年化の呪を受け15000才→5000才まで若返らされてしまう。しかしながら、ヤプールの魔の手は着実に地球に迫っており待った無しの状況で若返ったまま地球に辿り着いたエースは不治の病で死に瀕していた北斗星司（14才）少年と同化する。エースと同化することによってウルティマエースとなり命をとりとめた星司少年の地球を護る為の戦いが幕を開けるのであった。

ウルティマエース
身長158cm〜36m 体重50㎏〜4万t

北斗星司
14才身長158cm体重58㎏
もともとは病弱で細身だったが、ウルトラマンエースと同化したことにより逞しい身体つきになった。普段は都内の中学校に通いながら、超獣攻撃隊通称TACの少年部に所属しTACの後方支援をしている。指にはめたウルトラリングによりウルティマエースへと変身する。

バッドエンドNGでお付き合い頂ける方のお越しをお待ちしています。